Salesforce

اگر Salesforce آپ کا CRM (وہ سسٹم جس میں آپ کے کسٹمرز کے ریکارڈز ہوتے ہیں) ہے، تو آپ کے اے آئی ایجنٹس اسی سے کام لیتے ہیں اور اسے اپ ڈیٹ رکھتے ہیں۔ گفتگو کے دوران اے آئی ایجنٹ کسٹمر، اس کا اکاؤنٹ اور وہ ریکارڈز تلاش کرتا ہے جو آپ کے کاروبار میں اہم ہیں، جیسے کوئی یونٹ، کوئی بکنگ یا کوئی پالیسی، تاکہ اس کے جوابات آپ کے ڈیٹا پر مبنی ہوں۔ گفتگو ختم ہونے پر وہ خلاصہ، نتیجہ اور اگلے اقدامات Salesforce میں درج کرتا ہے، جہاں آپ کی ٹیم پہلے سے کام کرتی ہے۔

کسٹمر اور اکاؤنٹ کے ڈیٹا کے لیے Salesforce ہی آپ کا بنیادی ریکارڈ سسٹم رہتا ہے۔ گفتگو کی ہسٹری کے لیے بنیادی ریکارڈ سسٹم Telonic کا ریکارڈ ہے۔

کنکشن کے ذریعے اے آئی ایجنٹ کیا کر سکتا ہے

اے آئی ایجنٹ کے جوابات میں رقوم اور تاریخیں Salesforce کے ریکارڈ سے براہ راست شامل کی جاتی ہیں، ماڈل انہیں دوبارہ ٹائپ نہیں کرتا۔

یہ کیسے منسلک ہوتا ہے

کنکشن Salesforce کا معیاری API (application programming interface، یعنی وہ دستاویزی طریقہ جس کے ذریعے دوسرے سافٹ ویئر اس سسٹم کے ساتھ ڈیٹا کا تبادلہ کرتے ہیں) استعمال کرتا ہے، ایک ایسے مخصوص انٹیگریشن صارف کے ذریعے جسے آپ کے ایڈمنسٹریٹرز بناتے اور کنٹرول کرتے ہیں۔ رسائی OAuth (پاس ورڈ شیئر کیے بغیر کسی ایپلیکیشن کو کسی اکاؤنٹ تک محدود رسائی دینے کا معیاری طریقہ) کے ذریعے دی جاتی ہے، اور انٹیگریشن صارف کی اجازتیں ہی ٹھیک ٹھیک طے کرتی ہیں کہ اے آئی ایجنٹ کون سے آبجیکٹس اور فیلڈز پڑھ یا تبدیل کر سکتا ہے۔

ہر کنکشن کی میپنگ عمل درآمد کے دوران آپ کی کنفیگریشن کے مطابق کی جاتی ہے: آپ کے آبجیکٹس، بشمول حسب ضرورت آبجیکٹس، آپ کے فیلڈز اور آپ کے طریقہ کار۔ رسائی کی اسناد (credentials) آپ کی تعیناتی میں انکرپٹ کر کے محفوظ کی جاتی ہیں، ہر درخواست TLS 1.2 یا اس سے اوپر (Transport Layer Security، جو ترسیل کے دوران ڈیٹا کو انکرپٹ کرتا ہے) کے ذریعے منتقل ہوتی ہے، اور کنکشن آپ کے منتخب کردہ خطے میں موجود آپ کی تعیناتی سے چلتا ہے۔

اجازتیں

اے آئی ایجنٹ صرف وہی کارروائیاں کر سکتا ہے جن کی آپ کی ٹیم نے اجازت دی ہو۔ جس چیز کی اجازت نہ دی گئی ہو اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اجازتیں دیکھیں۔

عملی طور پر

Sahel Crest Properties اپنے خریداروں، یونٹس اور ادائیگی کے پلانز کا ریکارڈ Salesforce میں رکھتی ہے۔

1. Rania یہ پوچھنے کے لیے کال کرتی ہے کہ اس کی اگلی ادائیگی کب واجب الادا ہے۔ اے آئی ایجنٹ اس کا فون نمبر Salesforce میں اس کے رابطے کے ریکارڈ سے ملاتا ہے اور اس کی شناخت کی تصدیق کرتا ہے۔
2. اے آئی ایجنٹ اس کا یونٹ اور ادائیگیوں کا شیڈول پڑھتا ہے، اور اسے رقم اور وہ سنگ میل بتاتا ہے جس پر یہ ادائیگی منحصر ہے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ ریکارڈ میں درج ہیں۔
3. Rania نظرثانی شدہ شیڈول کی کاپی مانگتی ہے۔ اے آئی ایجنٹ اس کے کنسلٹنٹ کے لیے تفصیلات کے ساتھ ایک ٹاسک بناتا ہے۔
4. اے آئی ایجنٹ خلاصہ اور نتیجہ Rania کے رابطے کے ریکارڈ میں درج کرتا ہے۔ اس کا کنسلٹنٹ اگلی صبح کال اور ٹاسک دیکھ لیتا ہے۔

آپ کی ٹیم کے اختیار میں کیا ہے

• اے آئی ایجنٹ کون سے آبجیکٹس اور فیلڈز پڑھ اور لکھ سکتا ہے۔
• وہ کس قسم کے ریکارڈز بنا سکتا ہے۔
• انٹیگریشن صارف کی رسائی، جسے آپ کے ایڈمنسٹریٹرز کسی بھی وقت تبدیل یا واپس لے سکتے ہیں۔

متعلقہ

• CRM اور ERPانٹیگریشنز
• انٹیگریشنز کیسے کام کرتی ہیں: معلومات حاصل کرنا، اپ ڈیٹ کرنا، کارروائی کرنا اور اطلاع دیناانٹیگریشنز
• اجازتیں: ہر سسٹم میں اے آئی ایجنٹ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیںانٹیگریشنز
• کسٹمر ریکارڈ: جائزہکسٹمر ریکارڈ
• سسٹم کیسے منسلک ہوتا ہے: میپنگ، کنکشن، جانچ اور باقاعدہ آغازانٹیگریشنز

مصنوعات کے نام اور لوگو اپنے اپنے مالکان کے ٹریڈ مارک ہیں۔ ان کا ذکر ان سسٹمز کی نشاندہی کرتا ہے جن سے Telonic منسلک ہوتی ہے، اور اس سے کسی شراکت داری یا تائید کا مفہوم نہیں نکلتا۔