Zoho

اگر آپ کی ٹیمیں Zoho CRM پر کام کرتی ہیں، تو آپ کے اے آئی ایجنٹس بھی انہی ریکارڈز سے کام لیتے ہیں۔ گفتگو کے دوران اے آئی ایجنٹ کسٹمر کو پہچانتا ہے، وہ ماڈیولز پڑھتا ہے جو آپ کے کاروبار میں اہم ہیں، جیسے ممکنہ کسٹمرز، رابطے، بکنگز یا پالیسیاں، اور اسی ڈیٹا سے جواب دیتا ہے۔ گفتگو ختم ہونے پر وہ خلاصہ، نتیجہ اور اگلے اقدامات درج کرتا ہے، اور آپ کی ٹیم کے لیے فالو اپ کا کوئی بھی کام کھولتا ہے۔

کسٹمر اور اکاؤنٹ کے ڈیٹا کے لیے Zoho CRM ہی آپ کا بنیادی ریکارڈ سسٹم رہتا ہے۔ گفتگو کی ہسٹری کے لیے بنیادی ریکارڈ سسٹم Telonic کا ریکارڈ ہے۔

کنکشن کے ذریعے اے آئی ایجنٹ کیا کر سکتا ہے

اے آئی ایجنٹ کے جوابات میں رقوم اور تاریخیں ریکارڈ سے براہ راست شامل کی جاتی ہیں، ماڈل انہیں دوبارہ ٹائپ نہیں کرتا۔

یہ کیسے منسلک ہوتا ہے

کنکشن Zoho CRM کا معیاری API (application programming interface، یعنی وہ دستاویزی طریقہ جس کے ذریعے دوسرے سافٹ ویئر اس سسٹم کے ساتھ ڈیٹا کا تبادلہ کرتے ہیں) استعمال کرتا ہے۔ رسائی OAuth (پاس ورڈ شیئر کیے بغیر کسی ایپلیکیشن کو کسی اکاؤنٹ تک محدود رسائی دینے کا معیاری طریقہ) کے ذریعے دی جاتی ہے، ایک ایسے مخصوص انٹیگریشن صارف کے ذریعے جسے آپ کے ایڈمنسٹریٹرز بناتے اور کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ اس صارف کو جو پروفائل اور اسکوپس (scopes) دیتے ہیں، وہی طے کرتے ہیں کہ اے آئی ایجنٹ کون سے ماڈیولز اور فیلڈز پڑھ یا تبدیل کر سکتا ہے۔

ہر کنکشن کی میپنگ عمل درآمد کے دوران آپ کی کنفیگریشن کے مطابق کی جاتی ہے: آپ کے ماڈیولز، بشمول حسب ضرورت ماڈیولز، آپ کے فیلڈز اور آپ کے طریقہ کار۔ رسائی کی اسناد (credentials) آپ کی تعیناتی میں انکرپٹ کر کے محفوظ کی جاتی ہیں، ہر درخواست TLS 1.2 یا اس سے اوپر (Transport Layer Security، جو ترسیل کے دوران ڈیٹا کو انکرپٹ کرتا ہے) کے ذریعے منتقل ہوتی ہے، اور کنکشن آپ کے منتخب کردہ خطے میں موجود آپ کی تعیناتی سے چلتا ہے۔

اجازتیں

اے آئی ایجنٹ صرف وہی کارروائیاں کر سکتا ہے جن کی آپ کی ٹیم نے اجازت دی ہو۔ جس چیز کی اجازت نہ دی گئی ہو اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اجازتیں دیکھیں۔

عملی طور پر

Nakhla Travel اپنے کسٹمرز اور پیکج بکنگز کا ریکارڈ Zoho CRM میں رکھتا ہے۔

1. Ahmed یہ معلوم کرنے کے لیے کال کرتا ہے کہ صلالہ میں اس کا ایئرپورٹ ٹرانسفر کس وقت کے لیے بک ہے۔ اے آئی ایجنٹ اس کا نمبر اس کے رابطے کے ریکارڈ سے ملاتا ہے اور اس کی بکنگ تلاش کرتا ہے۔
2. ٹرانسفر کی ابھی سپلائر کے ساتھ تصدیق نہیں ہوئی۔ اے آئی ایجنٹ Ahmed کو یہی بتاتا ہے، اور یہ بھی کہ اسے کب اطلاع ملے گی۔
3. اے آئی ایجنٹ آپریشنز ٹیم کے لیے ٹرانسفر کی تصدیق کا ایک ٹاسک بناتا ہے، جس کے ساتھ Ahmed کی پرواز کی تفصیلات منسلک ہوتی ہیں۔
4. خلاصہ اور نتیجہ Ahmed کے ریکارڈ میں درج کیے جاتے ہیں، تاکہ اس سے اگلی بار جو بھی بات کرے، اسے معلوم ہو کہ Ahmed نے کیا پوچھا تھا اور اس سے کیا وعدہ کیا گیا تھا۔

آپ کی ٹیم کے اختیار میں کیا ہے

• اے آئی ایجنٹ کون سے ماڈیولز اور فیلڈز پڑھ اور لکھ سکتا ہے۔
• وہ کس قسم کے ریکارڈز بنا سکتا ہے۔
• انٹیگریشن صارف کا پروفائل، جسے آپ کے ایڈمنسٹریٹرز کسی بھی وقت تبدیل یا واپس لے سکتے ہیں۔

متعلقہ

• CRM اور ERPانٹیگریشنز
• انٹیگریشنز کیسے کام کرتی ہیں: معلومات حاصل کرنا، اپ ڈیٹ کرنا، کارروائی کرنا اور اطلاع دیناانٹیگریشنز
• اجازتیں: ہر سسٹم میں اے آئی ایجنٹ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیںانٹیگریشنز
• سفر اور مہمان نوازیصنعت وار رہنمائی
• کسٹمر ریکارڈ: جائزہکسٹمر ریکارڈ

مصنوعات کے نام اور لوگو اپنے اپنے مالکان کے ٹریڈ مارک ہیں۔ ان کا ذکر ان سسٹمز کی نشاندہی کرتا ہے جن سے Telonic منسلک ہوتی ہے، اور اس سے کسی شراکت داری یا تائید کا مفہوم نہیں نکلتا۔