集成
Salesforce
您的智能体如何在对话期间查询 Salesforce 中的客户、账户和预订记录，并更新处理结果，让您的记录保持准确。
如果 Salesforce 是您的 CRM（保存您客户记录的系统），您的 AI 智能体会依据它开展工作，并使其保持最新。在对话过程中，智能体会查询该客户、其账户以及对您的业务重要的记录，例如房屋、预订或保单，因此它的答复来自您的数据。对话结束时，它会将摘要、处理结果和后续步骤更新到 Salesforce 中，也就是您的团队日常工作的地方。
对于客户和账户数据，Salesforce 仍是您的权威数据源。对于对话历史，Telonic 档案是权威数据源。
连接后智能体可以做什么
| 操作 | 对您意味着什么 | 示例 |
|---|---|---|
| 查询记录 | 智能体在对话进行时找到该客户及其所需的记录 | 买家的房屋、付款时间表和交房日期 |
| 更新处理结果 | 摘要、处理结果和后续步骤会写入 Salesforce 中对应的记录 | 联系人记录上的一条备注：“询问了物业服务费。已答复。无需跟进。” |
| 创建任务和个案 | 由对话产生的后续工作会为您的团队创建，并附上背景信息 | 一项让销售顾问发送修改后报价的任务 |
| 更新您允许的字段 | 指定字段保持最新，例如销售线索的状态或联系人的首选语言 | 一次通过筛选的咨询之后，销售线索的状态随之更改 |
| 提供转交摘要 | 对话转交给工作人员时，可以在 Salesforce 中查看摘要 | 您的顾问打开联系人记录，就能看到讨论过的内容 |
智能体答复中的金额和日期直接从 Salesforce 记录中插入，而不是由模型重新输入。
连接方式
连接使用 Salesforce 的标准 API（应用程序编程接口：其他软件与它交换数据的、有文档说明的方式），通过您的管理员创建和掌控的专用集成用户进行。访问权限通过 OAuth（无需共享密码即可授予应用对账户有限访问权限的标准方式）授予。集成用户的权限决定了智能体具体可以读取或更改哪些对象和字段。
在实施期间，每个连接都会按照您的配置进行映射：您的对象（包括自定义对象）、字段和流程。凭据以加密形式存储在您的部署环境中，每次调用都通过 TLS（传输层安全协议，用于加密传输中的数据）1.2 或更高版本传输，连接从您所选区域内的部署环境发起。
权限
| 权限 | 用途 | 默认设置 |
|---|---|---|
| 读取联系人、账户和销售线索 | 识别客户 | 仅限与您一起映射的对象和字段 |
| 读取业务记录（房屋、预订、保单） | 依据您的数据作答 | 仅限与您一起映射的对象和字段 |
| 创建活动、任务和个案 | 更新记录并创建后续工作 | 对您选择的记录类型开启 |
| 更新指定字段 | 使状态和偏好保持最新 | 仅限您列出的字段 |
| 删除记录 | 不需要 | 不授予 |
智能体只能执行您的团队已授予的操作。未授予的操作无法被调用。参见权限。
实际应用
Sahel Crest Properties 在 Salesforce 中保存其买家、房屋和付款计划。
- Rania 来电询问下一笔款项何时到期。智能体将她的电话号码与她在 Salesforce 中的联系人记录匹配，并核实她的身份。
- 它读取她的房屋和付款时间表，并告诉她应付金额以及这笔款项所挂钩的工程节点，与记录中显示的完全一致。
- 她要求获取一份修订后的付款时间表。智能体为她的顾问创建一项任务，并附上详细信息。
- 它将摘要和处理结果写入她的联系人记录。她的顾问第二天早上就能看到这通电话和这项任务。
您的团队掌控的内容
- 智能体可以读取和写入哪些对象和字段。
- 智能体可以创建哪些记录类型。
- 集成用户的访问权限，您的管理员可以随时更改或撤销。
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产品名称和标识均为其各自所有者的商标。提及这些名称和标识，表示 Telonic 与相应系统连接，并不意味着存在合作或背书关系。