Интеграции
Salesforce
Как ваши ИИ-агенты во время диалога получают из Salesforce записи о клиентах, аккаунтах и бронированиях и вносят туда результат, чтобы ваши записи оставались точными.
На этой странице
Если вы используете Salesforce в качестве CRM (системы, в которой хранятся записи о ваших клиентах), ваши ИИ-агенты опираются на неё в работе и поддерживают её в актуальном состоянии. Во время диалога агент находит клиента, его аккаунт и записи, важные для вашего бизнеса, например объект, бронирование или полис, поэтому его ответы основаны на ваших данных. Когда диалог заканчивается, агент вносит резюме, результат и следующие шаги в Salesforce, где уже работает ваша команда.
Salesforce остаётся вашей основной учётной системой для данных о клиентах и аккаунтах. Карточка клиента в Telonic служит основной учётной системой для истории диалогов.
Что подключение позволяет делать агенту
| Действие | Что это значит для вас | Пример |
|---|---|---|
| Находить записи | Агент находит клиента и нужные агенту записи прямо во время диалога | Объект покупателя, график платежей и дата передачи ключей |
| Вносить результат | Резюме, результат и следующие шаги вносятся в нужную запись в Salesforce | Заметка в контакте: «Вопрос о плате за обслуживание. Ответ дан. Последующий контакт не нужен». |
| Создавать задачи и обращения | Работа, которая следует из диалога, поступает вашей команде вместе с контекстом | Задача для консультанта по продажам: отправить обновлённое предложение |
| Обновлять разрешённые вами поля | Указанные поля, например статус лида или предпочтительный язык контакта, поддерживаются в актуальном состоянии | Статус лида изменён после того, как запрос прошёл квалификацию |
| Предоставлять сводку для передачи диалога | Когда диалог передаётся сотруднику, сводка доступна в Salesforce | Ваш консультант открывает контакт и видит, что обсуждалось |
Суммы и даты в ответах агента вставляются непосредственно из записи Salesforce, а не набираются моделью заново.
Как устроено подключение
Подключение использует стандартный API Salesforce (интерфейс прикладного программирования: документированный способ, которым другие программы обмениваются с системой данными) через выделенного пользователя для интеграции, которого создают и контролируют ваши администраторы. Доступ предоставляется через OAuth (стандартный способ дать приложению ограниченный доступ к учётной записи без передачи пароля), а права доступа пользователя для интеграции точно определяют, какие объекты и поля агент может читать или изменять.
При внедрении каждое подключение сопоставляется с вашей конфигурацией: вашими объектами, включая пользовательские объекты, вашими полями и вашими процессами. Учётные данные хранятся в вашем развёртывании в зашифрованном виде, каждый вызов API передаётся по TLS 1.2 или выше (Transport Layer Security, протокол, который шифрует данные при передаче), а подключение работает из вашего развёртывания в выбранном вами регионе.
Права доступа
| Право доступа | Для чего нужно | По умолчанию |
|---|---|---|
| Чтение контактов, аккаунтов и лидов | Распознавание клиента | Только объекты и поля, сопоставленные вместе с вами |
| Чтение бизнес-записей (объекты недвижимости, бронирования, полисы) | Ответы на основе ваших данных | Только объекты и поля, сопоставленные вместе с вами |
| Создание записей об активности, задач и обращений | Внесение результатов и постановка задач на дальнейшую работу | Включено для выбранных вами типов записей |
| Обновление указанных полей | Поддержание статуса и предпочтений в актуальном состоянии | Только перечисленные вами поля |
| Удаление записей | Не требуется | Не предоставляется |
Агент может выполнять только те действия, которые разрешила ваша команда. Всё, что не разрешено, вызвать невозможно. См. раздел Права доступа.
На практике
Застройщик Sahel Crest Properties ведёт в Salesforce данные о покупателях, объектах и планах платежей.
- Rania звонит, чтобы узнать срок своего следующего платежа. Агент сопоставляет её номер телефона с её контактом в Salesforce и подтверждает её личность.
- Он считывает данные о её объекте и графике платежей и сообщает ей сумму и этап, к которому привязан платёж, в точности так, как они указаны в записи.
- Она просит прислать копию обновлённого графика. Агент создаёт для её консультанта задачу с подробностями.
- Агент вносит резюме и результат в её контакт. На следующее утро её консультант видит звонок и задачу.
Что контролирует ваша команда
- Какие объекты и поля агент может читать и записывать.
- Какие типы записей он может создавать.
- Доступ пользователя для интеграции, который ваши администраторы могут в любой момент изменить или отозвать.
См. также
- CRM и ERPИнтеграции
- Как работают интеграции: получение данных, обновление, действия, уведомленияИнтеграции
- Права доступа: что ИИ-агент может и чего не может делать в каждой системеИнтеграции
- Карточка клиента: обзорКарточка клиента
- Как подключается система: сопоставление, подключение, тестирование, запускИнтеграции
Названия и логотипы продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей. Их упоминание указывает на системы, к которым подключается Telonic, и не подразумевает аффилированности или одобрения.