التكامل مع Salesforce

إذا كان Salesforce هو نظام CRM لديك (النظام الذي يحفظ سجلات عملائك)، فإن وكلاءك يعملون انطلاقًا منه ويحافظون على تحديثه. فأثناء المحادثة، يستعلم الوكيل عن العميل وحسابه والسجلات المهمة في عملك، مثل الوحدة أو الحجز أو الوثيقة، لتأتي إجاباته من بياناتك. وحين تنتهي المحادثة، يدوّن الملخص والنتيجة والخطوات التالية في Salesforce، حيث يعمل فريقك أصلًا.

يبقى Salesforce النظام المرجعي لبيانات العملاء والحسابات لديك، أما سجل Telonic فهو النظام المرجعي لتاريخ المحادثات.

ما يتيحه الربط للوكيل

تُدرج المبالغ والتواريخ في إجابات الوكيل مباشرة من سجل Salesforce، ولا يعيد النموذج كتابتها.

كيف يتصل

يستخدم الربط واجهة API القياسية في Salesforce (واجهة برمجة التطبيقات: الطريقة الموثّقة التي تتبادل بها البرمجيات الأخرى البيانات معه)، من خلال مستخدم تكامل مخصص ينشئه مسؤولو الأنظمة لديك ويتحكمون فيه. ويُمنح الوصول عبر OAuth (الطريقة القياسية لمنح تطبيق ما وصولًا محدودًا إلى حساب دون مشاركة كلمة المرور)، وتحدد صلاحيات مستخدم التكامل بدقة الكائنات والحقول التي يمكن للوكيل قراءتها أو تغييرها.

يُوائَم كل ربط مع إعداداتك أثناء التنفيذ: كائناتك، بما فيها الكائنات المخصصة، وحقولك وعملياتك. وتُخزَّن بيانات الاعتماد مشفّرة في بيئة التشغيل الخاصة بك، وينتقل كل طلب عبر TLS 1.2 أو أعلى (بروتوكول أمان طبقة النقل الذي يشفّر البيانات أثناء انتقالها)، ويعمل الربط من بيئة التشغيل الخاصة بك في المنطقة التي تختارها.

الصلاحيات

لا يمكن للوكيل أن يتخذ إلا الإجراءات التي منحها له فريقك، وأي إجراء لم يُمنح لا يمكن استدعاؤه. راجع الصلاحيات.

في الممارسة

تحفظ ساحل كرست العقارية بيانات مشتريها ووحداتها وجداول الدفعات في Salesforce.

1. تتصل رانيا لتسأل عن موعد استحقاق دفعتها التالية. فيطابق الوكيل رقم هاتفها مع جهة الاتصال الخاصة بها في Salesforce، ويتحقق من هويتها.
2. يقرأ بيانات وحدتها وجدول دفعاتها، ويخبرها بالمبلغ والمرحلة التي يرتبط بها استحقاقه، كما يظهران في السجل تمامًا.
3. تطلب نسخة من الجدول المعدّل، فينشئ الوكيل مهمة للمستشار المسؤول عنها، مع إرفاق التفاصيل.
4. يدوّن الملخص والنتيجة في جهة الاتصال الخاصة بها، فيطّلع مستشارها على المكالمة والمهمة صباح اليوم التالي.

ما يتحكم به فريقك

• الكائنات والحقول التي يمكن للوكيل قراءتها والكتابة فيها.
• أنواع السجلات التي يمكنه إنشاؤها.
• وصول مستخدم التكامل، الذي يمكن لمسؤولي الأنظمة لديك تغييره أو سحبه في أي وقت.

ذات صلة

• أنظمة CRM وERPالتكاملات
• كيف تعمل التكاملات: الاستعلام، والتدوين، واتخاذ الإجراءات، والإشعارالتكاملات
• الصلاحيات: ما يستطيع الوكيل فعله وما لا يستطيعه في كل نظامالتكاملات
• سجل العميل: نظرة عامةسجل العميل
• كيف يُربط النظام: رسم الخريطة، والربط، والاختبار، والإطلاقالتكاملات

أسماء المنتجات وشعاراتها علامات تجارية مملوكة لأصحابها، ويأتي ذكرها لبيان الأنظمة التي تتصل بها Telonic، ولا يعني وجود شراكة أو تأييد.