Integraciones
Salesforce
Cómo sus agentes de IA consultan en Salesforce los registros de clientes, cuentas y reservas durante una conversación, y anotan el resultado para que sus registros sigan siendo exactos.
En esta página
Si Salesforce es su CRM (el sistema que guarda sus registros de clientes), sus agentes de IA trabajan a partir de él y lo mantienen actualizado. Durante una conversación, el agente consulta los datos del cliente, su cuenta y los registros que importan en su negocio, como una unidad, una reserva o una póliza, para que las respuestas del agente procedan de los datos de su empresa. Cuando la conversación termina, anota el resumen, el resultado y los próximos pasos en Salesforce, donde su equipo ya trabaja.
Salesforce sigue siendo su sistema de registro para los datos de clientes y cuentas. El registro del cliente de Telonic es el sistema de registro del historial de conversaciones.
Lo que la conexión permite hacer al agente
| Acción | Qué significa para usted | Ejemplo |
|---|---|---|
| Consultar registros | El agente encuentra al cliente y los registros que necesita mientras transcurre la conversación | La unidad, el calendario de pagos y la fecha de entrega de un comprador |
| Anotar el resultado | El resumen, el resultado y los próximos pasos se anotan en el registro correspondiente de Salesforce | Una nota en el contacto: «Preguntó por los gastos de servicio. Respondido. No requiere seguimiento.» |
| Crear tareas y casos | El trabajo que se deriva de una conversación se abre para su equipo, con el contexto adjunto | Una tarea para que el asesor comercial envíe una oferta revisada |
| Actualizar los campos que usted permita | Se mantienen al día campos concretos, como el estado de un cliente potencial o el idioma preferido de un contacto | El estado de un cliente potencial cambia tras una consulta calificada |
| Entregar el resumen del traspaso | Cuando una conversación pasa a una persona, el resumen está disponible en Salesforce | Su asesor abre el contacto y ve lo que se habló |
Los importes y las fechas de las respuestas del agente se insertan directamente desde el registro de Salesforce; el modelo no los vuelve a escribir.
Cómo se conecta
La conexión usa la API estándar de Salesforce (interfaz de programación de aplicaciones: la forma documentada en que otro software intercambia datos con ella), mediante un usuario de integración dedicado que sus administradores crean y controlan. El acceso se concede con OAuth (la forma estándar de dar a una aplicación un acceso limitado a una cuenta sin compartir una contraseña), y los permisos del usuario de integración determinan exactamente qué objetos y campos puede leer o modificar el agente.
Cada conexión se adapta a su configuración durante la implementación: sus objetos, incluidos los objetos personalizados, sus campos y sus procesos. Las credenciales se almacenan cifradas en su despliegue, cada llamada viaja mediante TLS 1.2 o superior (Transport Layer Security, que cifra los datos en tránsito) y la conexión se ejecuta desde su despliegue en la región que usted haya elegido.
Permisos
| Permiso | Necesario para | Valor predeterminado |
|---|---|---|
| Leer contactos, cuentas y clientes potenciales | Reconocer al cliente | Solo los objetos y campos definidos con usted |
| Leer registros de negocio (unidades, reservas, pólizas) | Responder a partir de sus datos | Solo los objetos y campos definidos con usted |
| Crear actividades, tareas y casos | Anotar resultados y abrir trabajo de seguimiento | Activado para los tipos de registro que usted elija |
| Actualizar campos concretos | Mantener al día estados y preferencias | Solo los campos que usted indique |
| Eliminar registros | No es necesario | No se concede |
El agente solo puede realizar las acciones que su equipo le ha concedido. Lo que no se haya concedido no puede invocarse. Consulte Permisos.
En la práctica
Sahel Crest Properties guarda sus compradores, unidades y planes de pagos en Salesforce.
- Rania llama para preguntar cuándo vence su próximo pago. El agente vincula su número de teléfono con su contacto en Salesforce y confirma su identidad.
- Lee su unidad y su calendario de pagos, y le indica el importe y el hito del que depende, exactamente como figuran en el registro.
- Rania pide una copia del calendario revisado. El agente crea una tarea para su asesor, con los datos adjuntos.
- Anota el resumen y el resultado en su contacto. Su asesor ve la llamada y la tarea a la mañana siguiente.
Lo que controla su equipo
- Qué objetos y campos puede leer y escribir el agente.
- Qué tipos de registro puede crear.
- El acceso del usuario de integración, que sus administradores pueden cambiar o retirar en cualquier momento.
Relacionado
- CRM y ERPIntegraciones
- Cómo funcionan las integraciones: consultar, actualizar, actuar y notificarIntegraciones
- Permisos: lo que el agente puede y no puede hacer en cada sistemaIntegraciones
- El registro del cliente: visión generalRegistro del cliente
- Cómo se conecta un sistema: mapear, conectar, probar y poner en producciónIntegraciones
Los nombres y logotipos de productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares. Su mención indica sistemas con los que Telonic se conecta y no implica asociación ni respaldo.