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Zoho
您的智能体如何在对话期间查询 Zoho CRM 中的记录，并将处理结果、后续任务和各项更新写入您的模块。
如果您的团队使用 Zoho CRM，您的 AI 智能体会依据同样的记录工作。在对话过程中，智能体会识别客户，读取对您的业务重要的模块，例如线索、联系人、预订或保单，并依据这些数据作答。对话结束时，它会把摘要、处理结果和后续步骤更新到 Zoho CRM 中，并为您的团队创建所需的后续工作。
对于客户和账户数据，Zoho CRM 仍是您的权威数据源。对于对话历史，Telonic 档案是权威数据源。
连接后智能体可以做什么
| 操作 | 对您意味着什么 | 示例 |
|---|---|---|
| 查询记录 | 智能体在对话进行时找到该客户及其所需的记录 | 旅客的套餐、日期和待付余额 |
| 更新处理结果 | 摘要、处理结果和后续步骤会写入对应的记录 | 一条备注：“询问了签证要求。已发送经审批的指引。” |
| 创建任务 | 后续工作会为您的团队创建，并附上背景信息 | 一项与供应商确认机场接送的任务 |
| 创建和更新销售线索 | 记录新的咨询，并标记通过筛选的购买意向 | 一条 12 月家庭套餐的新线索 |
| 更新您允许的字段 | 指定字段保持最新，例如联系偏好 | 客户的首选渠道设为 WhatsApp |
智能体答复中的金额和日期直接从记录中插入，而不是由模型重新输入。
连接方式
连接使用 Zoho CRM 的标准 API（应用程序编程接口：其他软件与它交换数据的、有文档说明的方式）。访问权限通过 OAuth（无需共享密码即可授予应用对账户有限访问权限的标准方式）授予，经由您的管理员创建和掌控的专用集成用户进行。您为该用户分配的简档和范围（scopes）决定智能体可以读取或更改哪些模块和字段。
在实施期间，每个连接都会按照您的配置进行映射：您的模块（包括自定义模块）、字段和流程。凭据以加密形式存储在您的部署环境中，每次调用都通过 TLS（传输层安全协议，用于加密传输中的数据）1.2 或更高版本传输，连接从您所选区域内的部署环境发起。
权限
| 权限 | 用途 | 默认设置 |
|---|---|---|
| 读取线索、联系人和账户 | 识别客户 | 仅限与您一起映射的模块和字段 |
| 读取业务记录（预订、保单、房屋） | 依据您的数据作答 | 仅限与您一起映射的模块和字段 |
| 创建备注、任务和线索 | 更新记录并创建后续工作 | 对您选择的记录类型开启 |
| 更新指定字段 | 使状态和偏好保持最新 | 仅限您列出的字段 |
| 删除记录 | 不需要 | 不授予 |
智能体只能执行您的团队已授予的操作。未授予的操作无法被调用。参见权限。
实际应用
Nakhla Travel 在 Zoho CRM 中保存其客户和套餐预订。
- Ahmed 来电，想确认他在塞拉莱的机场接送约在几点。智能体将他的号码与他的联系人记录匹配，并找到他的预订。
- 这项接送尚未与供应商确认。智能体把这一情况告诉他，并说明他何时会收到消息。
- 它为运营团队创建一项确认接送的任务，并附上他的航班信息。
- 摘要和处理结果写入他的记录，因此无论下一位与 Ahmed 沟通的是谁，都知道他问过什么、对他承诺过什么。
您的团队掌控的内容
- 智能体可以读取和写入哪些模块和字段。
- 智能体可以创建哪些记录类型。
- 集成用户的简档，您的管理员可以随时更改或撤销。
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