Интеграции
Zoho
Как ваши ИИ-агенты во время диалога получают записи из Zoho CRM и вносят результаты, последующие задачи и обновления в ваши модули.
На этой странице
Если ваши команды работают в Zoho CRM, ваши ИИ-агенты опираются на те же записи. Во время диалога агент распознаёт клиента, считывает модули, важные для вашего бизнеса, например лиды, контакты, бронирования или полисы, и отвечает на основе этих данных. Когда диалог заканчивается, агент вносит в систему резюме, результат и следующие шаги и при необходимости ставит вашей команде задачи на дальнейшую работу.
Zoho CRM остаётся вашей основной учётной системой для данных о клиентах и аккаунтах. Карточка клиента в Telonic служит основной учётной системой для истории диалогов.
Что подключение позволяет делать агенту
| Действие | Что это значит для вас | Пример |
|---|---|---|
| Находить записи | Агент находит клиента и нужные агенту записи прямо во время диалога | Турпакет путешественника, даты и остаток к оплате |
| Вносить результат | Резюме, результат и следующие шаги вносятся в нужную запись | Заметка: «Вопрос о визовых требованиях. Отправлены утверждённые рекомендации». |
| Создавать задачи | Задачи на дальнейшую работу ставятся вашей команде вместе с контекстом | Задача подтвердить у поставщика трансфер из аэропорта |
| Создавать и обновлять лиды | Новые запросы регистрируются, а квалифицированный интерес отмечается | Новый лид на семейный турпакет в декабре |
| Обновлять разрешённые вами поля | Указанные поля, например предпочтения клиента по способам связи, поддерживаются в актуальном состоянии | Предпочтительным каналом клиента указан WhatsApp |
Суммы и даты в ответах агента вставляются непосредственно из записи, а не набираются моделью заново.
Как устроено подключение
Подключение использует стандартный API Zoho CRM (интерфейс прикладного программирования: документированный способ, которым другие программы обмениваются с системой данными). Доступ предоставляется по OAuth (стандартный способ дать приложению ограниченный доступ к учётной записи без передачи пароля) выделенному пользователю для интеграции, которого создают и контролируют ваши администраторы. Профиль и области доступа (scopes), которые вы назначаете этому пользователю, определяют, какие модули и поля агент может читать или изменять.
При внедрении каждое подключение сопоставляется с вашей конфигурацией: вашими модулями, включая пользовательские модули, вашими полями и вашими процессами. Учётные данные хранятся в вашем развёртывании в зашифрованном виде, каждый вызов API передаётся по TLS 1.2 или выше (Transport Layer Security, протокол, который шифрует данные при передаче), а подключение работает из вашего развёртывания в выбранном вами регионе.
Права доступа
| Право доступа | Для чего нужно | По умолчанию |
|---|---|---|
| Чтение лидов, контактов и аккаунтов | Распознавание клиента | Только модули и поля, сопоставленные вместе с вами |
| Чтение бизнес-записей (бронирования, полисы, объекты недвижимости) | Ответы на основе ваших данных | Только модули и поля, сопоставленные вместе с вами |
| Создание заметок, задач и лидов | Внесение результатов и постановка задач на дальнейшую работу | Включено для выбранных вами типов записей |
| Обновление указанных полей | Поддержание статуса и предпочтений в актуальном состоянии | Только перечисленные вами поля |
| Удаление записей | Не требуется | Не предоставляется |
Агент может выполнять только те действия, которые разрешила ваша команда. Всё, что не разрешено, вызвать невозможно. См. раздел Права доступа.
На практике
Туроператор Nakhla Travel ведёт в Zoho CRM данные о клиентах и бронированиях турпакетов.
- Ahmed звонит, чтобы уточнить, на какое время забронирован его трансфер из аэропорта в Салале. Агент сопоставляет его номер с его контактом и находит его бронирование.
- Трансфер ещё не подтверждён поставщиком. Агент сообщает ему об этом и говорит, когда Ahmed получит ответ.
- Агент создаёт для операционного отдела задачу подтвердить трансфер и прикладывает к ней данные о рейсе Ahmed.
- Резюме и результат вносятся в запись о нём, поэтому любой, кто будет говорить с Ahmed следующим, знает, о чём он спрашивал и что ему пообещали.
Что контролирует ваша команда
- Какие модули и поля агент может читать и записывать.
- Какие типы записей он может создавать.
- Профиль пользователя для интеграции, который ваши администраторы могут в любой момент изменить или отозвать.
См. также
- CRM и ERPИнтеграции
- Как работают интеграции: получение данных, обновление, действия, уведомленияИнтеграции
- Права доступа: что ИИ-агент может и чего не может делать в каждой системеИнтеграции
- Туризм и гостеприимствоОтраслевые руководства
- Карточка клиента: обзорКарточка клиента
Названия и логотипы продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей. Их упоминание указывает на системы, к которым подключается Telonic, и не подразумевает аффилированности или одобрения.