التكامل مع Zoho

إذا كانت فرقك تعمل على Zoho CRM، فإن وكلاءك يعملون انطلاقًا من السجلات نفسها. فأثناء المحادثة، يتعرّف الوكيل على العميل، ويقرأ الوحدات المهمة في عملك، مثل العملاء المحتملين أو جهات الاتصال أو الحجوزات أو الوثائق، ويجيب من تلك البيانات. وحين تنتهي المحادثة، يدوّن الملخص والنتيجة والخطوات التالية، ويفتح لفريقك أي عمل متابعة لازم.

يبقى Zoho CRM النظام المرجعي لبيانات العملاء والحسابات لديك، أما سجل Telonic فهو النظام المرجعي لتاريخ المحادثات.

ما يتيحه الربط للوكيل

تُدرج المبالغ والتواريخ في إجابات الوكيل مباشرة من السجل، ولا يعيد النموذج كتابتها.

كيف يتصل

يستخدم الربط واجهة API القياسية في Zoho CRM (واجهة برمجة التطبيقات: الطريقة الموثّقة التي تتبادل بها البرمجيات الأخرى البيانات معه). ويُمنح الوصول عبر OAuth (الطريقة القياسية لمنح تطبيق ما وصولًا محدودًا إلى حساب دون مشاركة كلمة المرور)، من خلال مستخدم تكامل مخصص ينشئه مسؤولو الأنظمة لديك ويتحكمون فيه. ويحدد الملف التعريفي ونطاقات الوصول التي تسندها إلى ذلك المستخدم الوحدات والحقول التي يمكن للوكيل قراءتها أو تغييرها.

يُوائَم كل ربط مع إعداداتك أثناء التنفيذ: وحداتك، بما فيها الوحدات المخصصة، وحقولك وعملياتك. وتُخزَّن بيانات الاعتماد مشفّرة في بيئة التشغيل الخاصة بك، وينتقل كل طلب عبر TLS 1.2 أو أعلى (بروتوكول أمان طبقة النقل الذي يشفّر البيانات أثناء انتقالها)، ويعمل الربط من بيئة التشغيل الخاصة بك في المنطقة التي تختارها.

الصلاحيات

لا يمكن للوكيل أن يتخذ إلا الإجراءات التي منحها له فريقك، وأي إجراء لم يُمنح لا يمكن استدعاؤه. راجع الصلاحيات.

في الممارسة

تحفظ نخلة للسفر بيانات عملائها وحجوزات باقاتها في Zoho CRM.

1. يتصل أحمد ليتحقق من الموعد المحجوز لتوصيله من المطار في صلالة. فيطابق الوكيل رقمه مع جهة الاتصال الخاصة به، ويعثر على حجزه.
2. لم يُؤكَّد التوصيل بعد مع المورّد. فيخبره الوكيل بذلك، ويبلغه متى سيصله الرد.
3. ينشئ مهمة لفريق العمليات لتأكيد التوصيل، مع إرفاق تفاصيل رحلته الجوية.
4. يُدوَّن الملخص والنتيجة في سجله، فيعرف كل من يتحدث إلى أحمد بعد ذلك ما سأل عنه وما وُعد به.

ما يتحكم به فريقك

• الوحدات والحقول التي يمكن للوكيل قراءتها والكتابة فيها.
• أنواع السجلات التي يمكنه إنشاؤها.
• الملف التعريفي لمستخدم التكامل، الذي يمكن لمسؤولي الأنظمة لديك تغييره أو سحبه في أي وقت.

ذات صلة

• أنظمة CRM وERPالتكاملات
• كيف تعمل التكاملات: الاستعلام، والتدوين، واتخاذ الإجراءات، والإشعارالتكاملات
• الصلاحيات: ما يستطيع الوكيل فعله وما لا يستطيعه في كل نظامالتكاملات
• السفر والضيافةأدلة القطاعات
• سجل العميل: نظرة عامةسجل العميل

أسماء المنتجات وشعاراتها علامات تجارية مملوكة لأصحابها، ويأتي ذكرها لبيان الأنظمة التي تتصل بها Telonic، ولا يعني وجود شراكة أو تأييد.