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Zoho
Cómo sus agentes de IA consultan registros en Zoho CRM durante una conversación, y anotan en sus módulos los resultados, las tareas de seguimiento y las actualizaciones.
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Si sus equipos trabajan con Zoho CRM, sus agentes de IA trabajan a partir de los mismos registros. Durante una conversación, el agente reconoce al cliente, lee los módulos que importan en su negocio, como clientes potenciales, contactos, reservas o pólizas, y responde a partir de esos datos. Cuando la conversación termina, anota el resumen, el resultado y los próximos pasos, y abre para su equipo el trabajo de seguimiento que haga falta.
Zoho CRM sigue siendo su sistema de registro para los datos de clientes y cuentas. El registro del cliente de Telonic es el sistema de registro del historial de conversaciones.
Lo que la conexión permite hacer al agente
| Acción | Qué significa para usted | Ejemplo |
|---|---|---|
| Consultar registros | El agente encuentra al cliente y los registros que necesita mientras transcurre la conversación | El paquete, las fechas y el saldo pendiente de un viajero |
| Anotar el resultado | El resumen, el resultado y los próximos pasos se anotan en el registro correspondiente | Una nota: «Preguntó por los requisitos de visado. Se le enviaron las indicaciones aprobadas.» |
| Crear tareas | El trabajo de seguimiento se abre para su equipo, con el contexto adjunto | Una tarea para confirmar un traslado al aeropuerto con un proveedor |
| Crear y actualizar clientes potenciales | Las consultas nuevas se registran y el interés calificado queda marcado | Un nuevo cliente potencial para un paquete familiar en diciembre |
| Actualizar los campos que usted permita | Se mantienen al día campos concretos, como las preferencias de contacto | El canal preferido de un cliente se establece en WhatsApp |
Los importes y las fechas de las respuestas del agente se insertan directamente desde el registro; el modelo no los vuelve a escribir.
Cómo se conecta
La conexión usa la API estándar de Zoho CRM (interfaz de programación de aplicaciones: la forma documentada en que otro software intercambia datos con él). El acceso se concede con OAuth (la forma estándar de dar a una aplicación un acceso limitado a una cuenta sin compartir una contraseña), mediante un usuario de integración dedicado que sus administradores crean y controlan. El perfil y los ámbitos que usted asigna a ese usuario determinan qué módulos y campos puede leer o modificar el agente.
Cada conexión se adapta a su configuración durante la implementación: sus módulos, incluidos los módulos personalizados, sus campos y sus procesos. Las credenciales se almacenan cifradas en su despliegue, cada llamada viaja mediante TLS 1.2 o superior (Transport Layer Security, que cifra los datos en tránsito) y la conexión se ejecuta desde su despliegue en la región que usted haya elegido.
Permisos
| Permiso | Necesario para | Valor predeterminado |
|---|---|---|
| Leer clientes potenciales, contactos y cuentas | Reconocer al cliente | Solo los módulos y campos definidos con usted |
| Leer registros de negocio (reservas, pólizas, unidades) | Responder a partir de sus datos | Solo los módulos y campos definidos con usted |
| Crear notas, tareas y clientes potenciales | Anotar resultados y abrir trabajo de seguimiento | Activado para los tipos de registro que usted elija |
| Actualizar campos concretos | Mantener al día estados y preferencias | Solo los campos que usted indique |
| Eliminar registros | No es necesario | No se concede |
El agente solo puede realizar las acciones que su equipo le ha concedido. Lo que no se haya concedido no puede invocarse. Consulte Permisos.
En la práctica
Nakhla Travel guarda sus clientes y sus reservas de paquetes en Zoho CRM.
- Ahmed llama para comprobar a qué hora está reservado su traslado al aeropuerto en Salalah. El agente vincula su número con su contacto y encuentra su reserva.
- El traslado aún no está confirmado con el proveedor. El agente se lo dice y le indica cuándo tendrá noticias.
- Crea una tarea para que el equipo de operaciones confirme el traslado, con los datos de su vuelo adjuntos.
- El resumen y el resultado se anotan en su registro, de modo que quien hable después con Ahmed sabe qué preguntó y qué se le prometió.
Lo que controla su equipo
- Qué módulos y campos puede leer y escribir el agente.
- Qué tipos de registro puede crear.
- El perfil del usuario de integración, que sus administradores pueden cambiar o retirar en cualquier momento.
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