集成
HubSpot
您的智能体如何在对话期间查询 HubSpot 中的联系人和交易，并将通过筛选的咨询、处理结果和后续步骤更新到 HubSpot 中。
如果您的销售或服务团队在 HubSpot 中工作，您的 AI 智能体也会依据它开展工作。在对话过程中，智能体会识别联系人，读取其交易以及对您的业务重要的记录，并依据这些数据作答。之后，它会把发生了什么以及接下来应该做什么更新到 HubSpot 中，因此您的销售管道能反映每一条咨询，包括午夜收到的咨询。
对于客户和账户数据，HubSpot 仍是您的权威数据源。对于对话历史，Telonic 档案是权威数据源。
连接后智能体可以做什么
| 操作 | 对您意味着什么 | 示例 |
|---|---|---|
| 查询记录 | 智能体在对话进行时识别联系人，并读取其交易和历史记录 | 一位回头买家之前的咨询 |
| 更新处理结果 | 摘要、处理结果和后续步骤会写入联系人记录 | 一条备注：“预算已确认。希望有海景。已申请看房。” |
| 创建或更新联系人和交易 | 新的咨询成为联系人，通过筛选的购买意向成为处于正确管道阶段的交易 | 一笔两居室公寓的新交易 |
| 创建任务 | 后续工作会为您的团队创建，并附上背景信息 | 一项给销售顾问的回电任务 |
| 更新您允许的字段 | 指定属性保持最新，例如线索状态或首选语言 | 线索状态设为“已通过筛选” |
智能体答复中的金额和日期直接从记录中插入，而不是由模型重新输入。
连接方式
连接使用 HubSpot 的标准 API（应用程序编程接口：其他软件与它交换数据的、有文档说明的方式）。您的管理员在 HubSpot 中创建一个专用私有应用，只授予它智能体所需的范围（scopes：指定的访问领域，例如联系人或交易）。连接使用的就是该应用签发的访问令牌。
在实施期间，每个连接都会按照您的配置进行映射：您的对象、管道、属性和流程。凭据以加密形式存储在您的部署环境中，每次调用都通过 TLS（传输层安全协议，用于加密传输中的数据）1.2 或更高版本传输，连接从您所选区域内的部署环境发起。
权限
| 权限 | 用途 | 默认设置 |
|---|---|---|
| 读取联系人、公司和交易 | 识别客户及其历史记录 | 仅限与您一起映射的对象和属性 |
| 创建和更新联系人和交易 | 记录新的咨询和通过筛选的购买意向 | 仅限您列出的管道和属性 |
| 创建备注和任务 | 更新记录并创建后续工作 | 对您选择的记录类型开启 |
| 删除记录 | 不需要 | 不授予 |
智能体只能执行您的团队已授予的操作。未授予的操作无法被调用。参见权限。
实际应用
迪拜一家房产经纪公司在 HubSpot 中管理其销售管道。
- Priya 在 23 点通过 WhatsApp 发来消息，询问她在一则房源信息中看到的一套两居室公寓。智能体没有找到现有的联系人，于是创建了一个。
- 它回答她关于这栋楼的问题，并提出该经纪公司的筛选问题：预算、时间安排，以及她买房是自住还是出租。
- 她准备本周末看房。智能体在“已通过筛选”阶段创建一笔交易，并创建一项周日上午的回电任务。
- 顾问开始上班时，这笔交易、摘要和任务已经在 HubSpot 中准备就绪。
您的团队掌控的内容
- 智能体可以读取和写入哪些对象、管道和属性。
- 决定交易所处阶段的筛选标准。
- 私有应用的范围，您的管理员可以随时更改或撤销。
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产品名称和标识均为其各自所有者的商标。提及这些名称和标识，表示 Telonic 与相应系统连接，并不意味着存在合作或背书关系。