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Cómo sus agentes de IA consultan contactos y negocios en HubSpot durante una conversación, y anotan las consultas calificadas, los resultados y los próximos pasos.
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Si sus equipos de ventas o de servicio trabajan en HubSpot, sus agentes de IA también trabajan a partir de él. Durante una conversación, el agente reconoce al contacto, lee sus negocios y los registros que importan en su empresa, y responde a partir de esos datos. Después, anota lo que ha ocurrido y lo que debe ocurrir a continuación, para que su pipeline de ventas refleje cada consulta, incluidas las que llegan a medianoche.
HubSpot sigue siendo su sistema de registro para los datos de clientes y cuentas. El registro del cliente de Telonic es el sistema de registro del historial de conversaciones.
Lo que la conexión permite hacer al agente
| Acción | Qué significa para usted | Ejemplo |
|---|---|---|
| Consultar registros | El agente reconoce al contacto y lee sus negocios y su historial mientras transcurre la conversación | La consulta anterior de un comprador que vuelve |
| Anotar el resultado | El resumen, el resultado y los próximos pasos se anotan en el contacto | Una nota: «Presupuesto confirmado. Quiere vistas al mar. Ha solicitado una visita.» |
| Crear o actualizar contactos y negocios | Las consultas nuevas se convierten en contactos, y el interés calificado se convierte en un negocio en la etapa correcta del pipeline | Un negocio nuevo para un apartamento de dos dormitorios |
| Crear tareas | El trabajo de seguimiento se abre para su equipo, con el contexto adjunto | Una tarea de devolución de llamada para el asesor comercial |
| Actualizar los campos que usted permita | Se mantienen al día propiedades concretas, como el estado del cliente potencial o el idioma preferido | El estado del cliente potencial pasa a calificado |
Los importes y las fechas de las respuestas del agente se insertan directamente desde el registro; el modelo no los vuelve a escribir.
Cómo se conecta
La conexión usa la API estándar de HubSpot (interfaz de programación de aplicaciones: la forma documentada en que otro software intercambia datos con ella). Sus administradores crean en HubSpot una aplicación privada dedicada y le conceden solo los ámbitos (áreas de acceso con nombre, como contactos o negocios) que necesita el agente. La conexión utiliza el token de acceso que emite esa aplicación.
Cada conexión se adapta a su configuración durante la implementación: sus objetos, pipelines, propiedades y procesos. Las credenciales se almacenan cifradas en su despliegue, cada llamada viaja mediante TLS 1.2 o superior (Transport Layer Security, que cifra los datos en tránsito) y la conexión se ejecuta desde su despliegue en la región que usted haya elegido.
Permisos
| Permiso | Necesario para | Valor predeterminado |
|---|---|---|
| Leer contactos, empresas y negocios | Reconocer al cliente y su historial | Solo los objetos y propiedades definidos con usted |
| Crear y actualizar contactos y negocios | Registrar consultas nuevas e interés calificado | Solo los pipelines y propiedades que usted indique |
| Crear notas y tareas | Anotar resultados y abrir trabajo de seguimiento | Activado para los tipos de registro que usted elija |
| Eliminar registros | No es necesario | No se concede |
El agente solo puede realizar las acciones que su equipo le ha concedido. Lo que no se haya concedido no puede invocarse. Consulte Permisos.
En la práctica
Una agencia inmobiliaria de Dubái gestiona su pipeline de ventas en HubSpot.
- Priya escribe por WhatsApp a las 23:00 sobre un apartamento de dos dormitorios que ha visto en un anuncio. El agente no encuentra ningún contacto existente y crea uno.
- Responde a sus preguntas sobre el edificio y le plantea las preguntas de calificación de la agencia: presupuesto, plazos y si compra para vivir o para alquilar.
- Priya está lista para visitarlo este fin de semana. El agente crea un negocio en la etapa de calificado y una tarea de devolución de llamada para el domingo por la mañana.
- Cuando el asesor empieza a trabajar, el negocio, el resumen y la tarea le esperan en HubSpot.
Lo que controla su equipo
- Qué objetos, pipelines y propiedades puede leer y escribir el agente.
- Los criterios de calificación que deciden la etapa de un negocio.
- Los ámbitos de la aplicación privada, que sus administradores pueden cambiar o retirar en cualquier momento.
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Los nombres y logotipos de productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares. Su mención indica sistemas con los que Telonic se conecta y no implica asociación ni respaldo.