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Comment vos agents IA consultent les contacts et les transactions dans HubSpot pendant une conversation, puis y consignent les demandes qualifiées, les résultats et les prochaines étapes.
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Si vos équipes commerciales ou de service client travaillent dans HubSpot, vos agents IA s’appuient eux aussi sur cet outil. Pendant une conversation, l’agent reconnaît le contact, lit les transactions de ce contact et les fiches qui comptent pour votre activité, et répond à partir de ces données. Ensuite, il consigne ce qui s’est passé et la suite à donner, pour que votre pipeline reflète chaque demande, y compris celles qui arrivent à minuit.
HubSpot reste votre système de référence pour les données des clients et des comptes. Le dossier client Telonic est le système de référence pour l’historique des conversations.
Ce que la connexion permet à l’agent de faire
| Action | Ce que cela signifie pour vous | Exemple |
|---|---|---|
| Consulter les fiches | L’agent reconnaît le contact et lit les transactions et l’historique de ce contact pendant la conversation | La demande précédente d’un acquéreur qui reprend contact |
| Consigner le résultat | Le résumé, le résultat et les prochaines étapes sont enregistrés dans la fiche du contact | Une note : « Budget confirmé. Souhaite une vue sur la mer. Visite demandée. » |
| Créer ou mettre à jour des contacts et des transactions | Les nouvelles demandes deviennent des contacts, et un intérêt qualifié devient une transaction à la bonne phase du pipeline | Une nouvelle transaction pour un appartement de deux chambres |
| Créer des tâches | Les actions de suivi sont ouvertes pour votre équipe, avec le contexte joint | Une tâche de rappel pour le conseiller commercial |
| Mettre à jour les champs que vous autorisez | Des propriétés désignées sont tenues à jour, comme le statut du prospect ou la langue préférée | Statut du prospect passé à « qualifié » |
Les montants et les dates figurant dans les réponses de l’agent sont insérés directement depuis la fiche, et non ressaisis par le modèle.
Mode de connexion
La connexion utilise l’API standard de HubSpot (interface de programmation d’application : le moyen documenté par lequel d’autres logiciels échangent des données avec lui). Vos administrateurs créent une application privée dédiée dans HubSpot et ne lui accordent que les scopes (des domaines d’accès nommés, comme les contacts ou les transactions) dont l’agent a besoin. La connexion utilise le jeton d’accès émis par cette application.
Chaque connexion est mise en correspondance avec votre configuration lors de la mise en œuvre : vos objets, pipelines, propriétés et processus. Les identifiants sont stockés sous forme chiffrée dans votre déploiement, chaque appel d’API transite via TLS 1.2 ou version supérieure (Transport Layer Security, qui chiffre les données en transit), et la connexion s’établit depuis votre déploiement, dans la région que vous avez choisie.
Autorisations
| Autorisation | Nécessaire pour | Par défaut |
|---|---|---|
| Lire les contacts, entreprises et transactions | Reconnaître le client et son historique | Uniquement les objets et propriétés définis avec vous |
| Créer et mettre à jour des contacts et des transactions | Enregistrer les nouvelles demandes et les intérêts qualifiés | Uniquement les pipelines et propriétés que vous indiquez |
| Créer des notes et des tâches | Consigner les résultats et ouvrir les actions de suivi | Activée pour les types d’enregistrement que vous choisissez |
| Supprimer des fiches | Non nécessaire | Non accordée |
L’agent ne peut effectuer que les actions que votre équipe lui a accordées. Une action non accordée ne peut pas être invoquée. Voir Autorisations.
En pratique
Une agence immobilière de Dubaï gère son pipeline commercial dans HubSpot.
- Priya écrit sur WhatsApp à 23 h au sujet d’un appartement de deux chambres qu’elle a vu dans une annonce. L’agent ne trouve aucun contact existant et en crée un.
- Il répond à ses questions sur l’immeuble et lui pose les questions de qualification de l’agence immobilière : budget, calendrier et finalité de l’achat (y habiter ou mettre le bien en location).
- Priya est prête à visiter le bien ce week-end. L’agent crée une transaction à la phase « qualifiée » et une tâche de rappel pour dimanche matin.
- Lorsque le conseiller commence sa journée, la transaction, le résumé et la tâche l’attendent dans HubSpot.
Ce que votre équipe contrôle
- Les objets, pipelines et propriétés auxquels l’agent a accès en lecture et en écriture.
- Les critères de qualification qui déterminent la phase d’une transaction.
- Les scopes de l’application privée, que vos administrateurs peuvent modifier ou retirer à tout moment.
Voir aussi
- CRM et ERPIntégrations
- Comment fonctionnent les intégrations : consulter, mettre à jour, agir, notifierIntégrations
- Autorisations : ce que l’agent IA peut et ne peut pas faire dans chaque systèmeIntégrations
- ImmobilierGuides sectoriels
- Le dossier client : vue d’ensembleDossier client
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