集成
Microsoft Dynamics 365
您的智能体如何在对话期间查询 Dynamics 365 中的客户和保单记录，并将处理结果、案例和后续步骤更新到 Dynamics 365 中。
海湾地区的许多机构使用 Microsoft Dynamics 365 开展客户运营。您的 AI 智能体在每次对话中都依据它工作：查询该客户、其账户，以及您的业务所依托的记录，例如保单、预订或房屋。对话结束时，智能体会把对话经过更新到记录中，并创建后续工作，因此 Dynamics 365 能反映每一次对话，而无需任何人手动录入。
对于客户和账户数据，Dynamics 365 仍是您的权威数据源。对于对话历史，Telonic 档案是权威数据源。
连接后智能体可以做什么
| 操作 | 对您意味着什么 | 示例 |
|---|---|---|
| 查询记录 | 智能体在对话进行时找到该客户及其所需的记录 | 保单持有人的保障范围、免赔额和续保日期 |
| 更新处理结果 | 摘要、处理结果和后续步骤会写入该客户的记录 | 一条时间线备注：“询问了道路救援服务。已依据保险条款答复。” |
| 创建案例和任务 | 由对话产生的后续工作会为您的团队创建，并附上背景信息 | 为一项挡风玻璃理赔创建的案例 |
| 更新您允许的字段 | 指定字段保持最新，例如联系偏好 | 客户的首选语言设为阿拉伯语 |
| 提供转交摘要 | 对话转交给工作人员时，可以在 Dynamics 365 中查看摘要 | 理赔专员打开案例，就能看到讨论过的内容 |
智能体答复中的金额和日期直接从记录中插入，而不是由模型重新输入。
连接方式
连接使用 Dynamics 365 的标准 API（应用程序编程接口：其他软件与它交换数据的、有文档说明的方式）。您的管理员在 Microsoft 的身份服务 Microsoft Entra ID 中注册该连接，并在 Dynamics 365 中创建一个专用的应用程序用户。访问权限通过 OAuth（无需共享密码即可授予应用有限访问权限的标准方式）授予，您为该用户分配的安全角色决定智能体可以读取或更改哪些表和字段。
在实施期间，每个连接都会按照您的配置进行映射：您的表（包括自定义表）、字段和流程。凭据以加密形式存储在您的部署环境中，每次调用都通过 TLS（传输层安全协议，用于加密传输中的数据）1.2 或更高版本传输，连接从您所选区域内的部署环境发起。
权限
| 权限 | 用途 | 默认设置 |
|---|---|---|
| 读取联系人和账户 | 识别客户 | 仅限与您一起映射的表和字段 |
| 读取业务记录（保单、预订、房屋） | 依据您的数据作答 | 仅限与您一起映射的表和字段 |
| 创建备注、任务和案例 | 更新记录并创建后续工作 | 对您选择的记录类型开启 |
| 更新指定字段 | 使状态和偏好保持最新 | 仅限您列出的字段 |
| 删除记录 | 不需要 | 不授予 |
智能体只能执行您的团队已授予的操作。未授予的操作无法被调用。参见权限。
实际应用
Wadi Assurance 在 Dynamics 365 中保存其保单持有人和保单。
- Khalid 通过 WhatsApp 发来消息，说一块石子砸裂了他的挡风玻璃。智能体将他的号码与他的联系人记录匹配，并核实他的身份。
- 它读取他的车险保单，并依据经审批的条款告诉他，挡风玻璃损坏在保障范围内，以及他的免赔额是多少。
- 它根据他提供的详细信息（包括他发来的照片）创建一个案例，并告诉他接下来会发生什么。
- 摘要和处理结果写入他的记录。理赔团队在 Dynamics 365 中接手该案例。
您的团队掌控的内容
- 智能体可以读取和写入哪些表和字段。
- 智能体可以创建哪些记录类型。
- 应用程序用户的安全角色，您的管理员可以随时更改或撤销。
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产品名称和标识均为其各自所有者的商标。提及这些名称和标识，表示 Telonic 与相应系统连接，并不意味着存在合作或背书关系。