Integraciones
Microsoft Dynamics 365
Cómo sus agentes de IA consultan en Dynamics 365 los registros de clientes y pólizas durante una conversación, y anotan el resultado, los casos y los próximos pasos.
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Muchas organizaciones del Golfo gestionan sus operaciones con clientes en Microsoft Dynamics 365. Sus agentes de IA trabajan a partir de él en cada conversación: consultan los datos del cliente, su cuenta y los registros con los que funciona su negocio, como una póliza, una reserva o una unidad. Cuando la conversación termina, el agente anota lo que ha ocurrido y abre el trabajo que se deriva de ella, para que Dynamics 365 refleje cada conversación sin que nadie tenga que introducirla.
Dynamics 365 sigue siendo su sistema de registro para los datos de clientes y cuentas. El registro del cliente de Telonic es el sistema de registro del historial de conversaciones.
Lo que la conexión permite hacer al agente
| Acción | Qué significa para usted | Ejemplo |
|---|---|---|
| Consultar registros | El agente encuentra al cliente y los registros que necesita mientras transcurre la conversación | La cobertura, el deducible y la fecha de renovación de un asegurado |
| Anotar el resultado | El resumen, el resultado y los próximos pasos se anotan en el registro del cliente | Una nota en la escala de tiempo: «Preguntó por la asistencia en carretera. Respondido a partir de las condiciones generales de la póliza.» |
| Crear casos y tareas | El trabajo que se deriva de una conversación se abre para su equipo, con el contexto adjunto | Un caso abierto para un siniestro de parabrisas |
| Actualizar los campos que usted permita | Se mantienen al día campos concretos, como las preferencias de contacto | El idioma preferido de un cliente se establece en árabe |
| Entregar el resumen del traspaso | Cuando una conversación pasa a una persona, el resumen está disponible en Dynamics 365 | Un tramitador de siniestros abre el caso y ve lo que se habló |
Los importes y las fechas de las respuestas del agente se insertan directamente desde el registro; el modelo no los vuelve a escribir.
Cómo se conecta
La conexión usa la API estándar de Dynamics 365 (interfaz de programación de aplicaciones: la forma documentada en que otro software intercambia datos con ella). Sus administradores registran la conexión en Microsoft Entra ID, el servicio de identidad de Microsoft, y crean un usuario de aplicación dedicado en Dynamics 365. El acceso se concede con OAuth (la forma estándar de dar a una aplicación un acceso limitado sin compartir una contraseña), y el rol de seguridad que usted asigna a ese usuario determina qué tablas y campos puede leer o modificar el agente.
Cada conexión se adapta a su configuración durante la implementación: sus tablas, incluidas las tablas personalizadas, sus campos y sus procesos. Las credenciales se almacenan cifradas en su despliegue, cada llamada viaja mediante TLS 1.2 o superior (Transport Layer Security, que cifra los datos en tránsito) y la conexión se ejecuta desde su despliegue en la región que usted haya elegido.
Permisos
| Permiso | Necesario para | Valor predeterminado |
|---|---|---|
| Leer contactos y cuentas | Reconocer al cliente | Solo las tablas y campos definidos con usted |
| Leer registros de negocio (pólizas, reservas, unidades) | Responder a partir de sus datos | Solo las tablas y campos definidos con usted |
| Crear notas, tareas y casos | Anotar resultados y abrir trabajo de seguimiento | Activado para los tipos de registro que usted elija |
| Actualizar campos concretos | Mantener al día estados y preferencias | Solo los campos que usted indique |
| Eliminar registros | No es necesario | No se concede |
El agente solo puede realizar las acciones que su equipo le ha concedido. Lo que no se haya concedido no puede invocarse. Consulte Permisos.
En la práctica
Wadi Assurance guarda sus asegurados y sus pólizas en Dynamics 365.
- Khalid escribe por WhatsApp para decir que una piedra le ha agrietado el parabrisas. El agente vincula su número con su contacto y confirma su identidad.
- Lee su póliza de automóvil y le indica, a partir de las condiciones generales aprobadas, que los daños en el parabrisas están cubiertos y cuál es su deducible.
- Abre un caso con los datos que él facilita, incluida la foto que envía, y le explica qué ocurrirá a continuación.
- El resumen y el resultado se anotan en su registro. El equipo de siniestros retoma el caso en Dynamics 365.
Lo que controla su equipo
- Qué tablas y campos puede leer y escribir el agente.
- Qué tipos de registro puede crear.
- El rol de seguridad del usuario de aplicación, que sus administradores pueden cambiar o retirar en cualquier momento.
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