Интеграции
Microsoft Dynamics 365
Как ваши ИИ-агенты во время диалога получают из Dynamics 365 записи о клиентах и полисах и вносят туда результат, обращения и следующие шаги.
На этой странице
Многие организации в странах Залива ведут работу с клиентами в Microsoft Dynamics 365. Ваши ИИ-агенты опираются на эту систему в каждом диалоге: они находят клиента, его аккаунт и записи, на которых держится ваш бизнес, например полис, бронирование или объект. Когда диалог заканчивается, агент вносит в систему сведения о том, что произошло, и ставит задачи на дальнейшую работу, поэтому каждый диалог отражается в Dynamics 365 без ручного ввода.
Dynamics 365 остаётся вашей основной учётной системой для данных о клиентах и аккаунтах. Карточка клиента в Telonic служит основной учётной системой для истории диалогов.
Что подключение позволяет делать агенту
| Действие | Что это значит для вас | Пример |
|---|---|---|
| Находить записи | Агент находит клиента и нужные агенту записи прямо во время диалога | Покрытие, франшиза и дата продления полиса страхователя |
| Вносить результат | Резюме, результат и следующие шаги вносятся в запись о клиенте | Заметка на временной шкале: «Вопрос о помощи на дороге. Ответ дан на основе правил страхования». |
| Создавать обращения и задачи | Работа, которая следует из диалога, поступает вашей команде вместе с контекстом | Обращение, открытое по убытку в связи с повреждением лобового стекла |
| Обновлять разрешённые вами поля | Указанные поля, например предпочтения клиента по способам связи, поддерживаются в актуальном состоянии | Предпочтительным языком клиента указан арабский |
| Предоставлять сводку для передачи диалога | Когда диалог передаётся сотруднику, сводка доступна в Dynamics 365 | Специалист по урегулированию убытков открывает обращение и видит, что обсуждалось |
Суммы и даты в ответах агента вставляются непосредственно из записи, а не набираются моделью заново.
Как устроено подключение
Подключение использует стандартный API Dynamics 365 (интерфейс прикладного программирования: документированный способ, которым другие программы обмениваются с системой данными). Ваши администраторы регистрируют подключение в Microsoft Entra ID, службе удостоверений Microsoft, и создают в Dynamics 365 выделенного пользователя приложения. Доступ предоставляется через OAuth (стандартный способ дать приложению ограниченный доступ без передачи пароля), а роль безопасности, которую вы назначаете этому пользователю, определяет, какие таблицы и поля агент может читать или изменять.
При внедрении каждое подключение сопоставляется с вашей конфигурацией: вашими таблицами, включая пользовательские таблицы, вашими полями и вашими процессами. Учётные данные хранятся в вашем развёртывании в зашифрованном виде, каждый вызов API передаётся по TLS 1.2 или выше (Transport Layer Security, протокол, который шифрует данные при передаче), а подключение работает из вашего развёртывания в выбранном вами регионе.
Права доступа
| Право доступа | Для чего нужно | По умолчанию |
|---|---|---|
| Чтение контактов и аккаунтов | Распознавание клиента | Только таблицы и поля, сопоставленные вместе с вами |
| Чтение бизнес-записей (полисы, бронирования, объекты недвижимости) | Ответы на основе ваших данных | Только таблицы и поля, сопоставленные вместе с вами |
| Создание заметок, задач и обращений | Внесение результатов и постановка задач на дальнейшую работу | Включено для выбранных вами типов записей |
| Обновление указанных полей | Поддержание статуса и предпочтений в актуальном состоянии | Только перечисленные вами поля |
| Удаление записей | Не требуется | Не предоставляется |
Агент может выполнять только те действия, которые разрешила ваша команда. Всё, что не разрешено, вызвать невозможно. См. раздел Права доступа.
На практике
Страховая компания Wadi Assurance ведёт в Dynamics 365 данные о страхователях и полисах.
- Khalid пишет в WhatsApp, что от удара камня на лобовом стекле его машины появилась трещина. Агент сопоставляет его номер с его контактом и подтверждает его личность.
- Агент считывает его полис автострахования и на основе утверждённых правил страхования сообщает, что повреждение лобового стекла покрывается, и называет размер франшизы по его полису.
- Он открывает обращение со сведениями, которые сообщает Khalid, включая присланную им фотографию, и рассказывает, что будет дальше.
- Резюме и результат вносятся в запись о клиенте. Отдел урегулирования убытков берёт обращение в работу в Dynamics 365.
Что контролирует ваша команда
- Какие таблицы и поля агент может читать и записывать.
- Какие типы записей он может создавать.
- Роль безопасности пользователя приложения, которую ваши администраторы могут в любой момент изменить или отозвать.
См. также
- CRM и ERPИнтеграции
- Как работают интеграции: получение данных, обновление, действия, уведомленияИнтеграции
- Права доступа: что ИИ-агент может и чего не может делать в каждой системеИнтеграции
- Карточка клиента: обзорКарточка клиента
- СтрахованиеОтраслевые руководства
Названия и логотипы продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей. Их упоминание указывает на системы, к которым подключается Telonic, и не подразумевает аффилированности или одобрения.