التكامل مع Microsoft Dynamics 365

تدير مؤسسات كثيرة في الخليج عمليات خدمة العملاء لديها على Microsoft Dynamics 365. ويعمل وكلاؤك انطلاقًا منه في كل محادثة، إذ يستعلمون عن العميل وحسابه والسجلات التي يقوم عليها عملك، مثل وثيقة التأمين أو الحجز أو الوحدة. وحين تنتهي المحادثة، يدوّن الوكيل ما حدث ويفتح العمل الذي يترتب عليها، فيعكس Dynamics 365 كل محادثة دون أن يضطر أحد إلى إدخالها يدويًا.

يبقى Dynamics 365 النظام المرجعي لبيانات العملاء والحسابات لديك، أما سجل Telonic فهو النظام المرجعي لتاريخ المحادثات.

ما يتيحه الربط للوكيل

تُدرج المبالغ والتواريخ في إجابات الوكيل مباشرة من السجل، ولا يعيد النموذج كتابتها.

كيف يتصل

يستخدم الربط واجهة API القياسية في Dynamics 365 (واجهة برمجة التطبيقات: الطريقة الموثّقة التي تتبادل بها البرمجيات الأخرى البيانات معه). ويسجّل مسؤولو الأنظمة لديك الربط في Microsoft Entra ID، خدمة الهوية من Microsoft، وينشئون مستخدم تطبيق مخصصًا في Dynamics 365. ويُمنح الوصول عبر OAuth (الطريقة القياسية لمنح تطبيق ما وصولًا محدودًا دون مشاركة كلمة المرور)، ويحدد دور الأمان الذي تسنده إلى ذلك المستخدم الجداول والحقول التي يمكن للوكيل قراءتها أو تغييرها.

يُوائَم كل ربط مع إعداداتك أثناء التنفيذ: جداولك، بما فيها الجداول المخصصة، وحقولك وعملياتك. وتُخزَّن بيانات الاعتماد مشفّرة في بيئة التشغيل الخاصة بك، وينتقل كل طلب عبر TLS 1.2 أو أعلى (بروتوكول أمان طبقة النقل الذي يشفّر البيانات أثناء انتقالها)، ويعمل الربط من بيئة التشغيل الخاصة بك في المنطقة التي تختارها.

الصلاحيات

لا يمكن للوكيل أن يتخذ إلا الإجراءات التي منحها له فريقك، وأي إجراء لم يُمنح لا يمكن استدعاؤه. راجع الصلاحيات.

في الممارسة

تحفظ وادي للتأمين بيانات حاملي وثائقها ووثائق التأمين في Dynamics 365.

1. يرسل خالد رسالة عبر واتساب ليقول إن حجرًا أحدث شرخًا في الزجاج الأمامي لسيارته. فيطابق الوكيل رقمه مع جهة الاتصال الخاصة به، ويتحقق من هويته.
2. يقرأ وثيقة تأمين المركبة الخاصة به، ويخبره، استنادًا إلى النص المعتمد، بأن أضرار الزجاج الأمامي مشمولة بالتغطية وبمقدار مبلغ التحمّل.
3. يفتح حالة خدمة بالتفاصيل التي يقدمها، بما فيها الصورة التي يرسلها، ويخبره بما سيحدث بعد ذلك.
4. يُدوَّن الملخص والنتيجة في سجله، ثم يتسلّم فريق المطالبات حالة الخدمة في Dynamics 365.

ما يتحكم به فريقك

• الجداول والحقول التي يمكن للوكيل قراءتها والكتابة فيها.
• أنواع السجلات التي يمكنه إنشاؤها.
• دور الأمان المسند إلى مستخدم التطبيق، الذي يمكن لمسؤولي الأنظمة لديك تغييره أو سحبه في أي وقت.

ذات صلة

• أنظمة CRM وERPالتكاملات
• كيف تعمل التكاملات: الاستعلام، والتدوين، واتخاذ الإجراءات، والإشعارالتكاملات
• الصلاحيات: ما يستطيع الوكيل فعله وما لا يستطيعه في كل نظامالتكاملات
• سجل العميل: نظرة عامةسجل العميل
• التأمينأدلة القطاعات

أسماء المنتجات وشعاراتها علامات تجارية مملوكة لأصحابها، ويأتي ذكرها لبيان الأنظمة التي تتصل بها Telonic، ولا يعني وجود شراكة أو تأييد.