Интеграции
CRM и ERP
Как агент получает данные о клиентах и их счетах из вашей CRM и рабочих систем и вносит в них результат каждого диалога.
На этой странице
Ваша CRM (система, в которой хранятся записи о ваших клиентах) хороша ровно настолько, насколько хороши вносимые в неё данные. Когда ИИ-агент подключён, каждый диалог, который он ведёт, обновляет CRM, и никому не нужно об этом помнить, а каждый его ответ исходит из того, что CRM и ваша ERP (планирование ресурсов предприятия: система, на которой держатся ваши основные процессы, например финансы, заказы и складские запасы) уже знают о клиенте. Запись оказывается там, где идёт работа, а не в отдельном инструменте, который никто не открывает.
Что подключение CRM и ERP позволяет делать агенту
| Возможность | Что это значит для вас | Пример |
|---|---|---|
| Получение данных | Агент считывает данные самого клиента, пока тот говорит, поэтому ответ касается именно его | Покупатель узнаёт дату своего следующего взноса из графика платежей |
| Идентификация клиента | Каждый диалог привязывается к нужному клиенту по проверенным идентификаторам | Номер WhatsApp сопоставлен с существующим контактом |
| Обновление | Резюме, результат, собранные сведения и следующие шаги вносятся в запись о клиенте | Создаётся лид с бюджетом, предпочтительным районом и временем показа |
| Квалификация и оценка | Запросы оцениваются по вашим собственным критериям квалификации, а оценка заносится в лид | Покупатель, готовый забронировать объект, помечается для отдела продаж |
| Обновление рабочих записей | Агент вносит данные в ту рабочую систему, где ведётся работа | Изменение адреса, внесённое в данные клиентского счёта |
Интеграции в этой категории
| Интеграция | Тип | Что охватывает подключение |
|---|---|---|
| Salesforce | CRM | Контакты, организации (accounts), лиды, обращения и записи о действиях |
| Microsoft Dynamics 365 | CRM и ERP | Контакты, организации (accounts), лиды, обращения и рабочие записи |
| HubSpot | CRM | Контакты, компании, сделки и записи о действиях |
| Zoho | CRM | Контакты, лиды, сделки и записи о действиях |
| SAP | ERP и CRM | Клиентские счета, договоры, выставление счетов и рабочие записи |
Какие именно записи агент читает и вносит, согласуется для вашей конфигурации при внедрении.
Как работает подключение
Ваша CRM остаётся основной учётной системой (системой, которую ваша организация считает эталонным источником данных) для данных о клиентах и их счетах. Карточка клиента в Telonic служит основной учётной системой для истории диалогов. Обе системы остаются согласованными: агент получает данные клиентских счетов из CRM, когда они ему нужны, и вносит туда результат каждого диалога.
Контакты сопоставляются с клиентами по проверенным идентификаторам: номеру телефона, адресу электронной почты, идентификатору клиента, номеру бронирования или полиса. Если сопоставление вызывает сомнения, оно не записывается автоматически, а предлагается на подтверждение сотруднику вашей команды. См. раздел Сопоставление контактов с клиентами.
Каждое подключение создаётся под вашу конфигурацию. У двух организаций, работающих в одной и той же CRM, разные объекты, поля и процессы, поэтому первый этап состоит в сопоставлении именно вашей конфигурации. См. раздел Как подключается система.
Технические подробности
Агент подключается через стандартный API каждой системы (интерфейс прикладного программирования: документированный способ, которым другие программы обмениваются с ней данными), используя выделенную учётную запись для интеграции, которую создают и контролируют ваши администраторы. Учётные данные хранятся в вашем развёртывании в зашифрованном виде с использованием AES-256, обращения передаются по TLS (Transport Layer Security) версии 1.2 или выше, а подключение работает из вашего развёртывания в выбранном вами регионе. Такие значения, как суммы и даты, вставляются в ответы непосредственно из записи в системе, а не воспроизводятся языковой моделью заново. Операции записи идемпотентны (повтор запроса никогда не создаёт дубликат) и никогда не остаются выполненными наполовину.
Типичные права доступа для этой категории
| Право доступа | Для чего нужно | По умолчанию |
|---|---|---|
| Чтение контактов и клиентских счетов (accounts) | Идентификация клиента и ответы на основе его данных | Предоставляется в пределах согласованных полей |
| Чтение связанных записей, например графиков платежей или открытых обращений | Ответы на вопросы по клиентскому счёту | Предоставляется для каждого типа записей |
| Создание и обновление лидов | Обработка и квалификация запросов | Предоставляется, если обработка запросов входит в объём работ |
| Создание записей о действиях и заметок | Внесение результатов каждого диалога | Предоставляется |
| Изменение цен, условий или планов платежей | Не требуется | Не предоставляется |
| Удаление или объединение записей | Не требуется | Не предоставляется |
Агент может выполнять только те действия, которые разрешила ваша команда. Всё, что не разрешено, вызвать невозможно. См. раздел Права доступа.
На практике
Дубайский застройщик Sahel Crest Properties подключает свою CRM к агенту, который обрабатывает запросы с порталов.
- В пятницу в 21:00 приходит запрос от Aisha. Агент пишет ей в WhatsApp, отвечает на её вопросы о квартирах с двумя спальнями в жилой башне, о которой она спрашивала, и по ходу диалога задаёт квалификационные вопросы застройщика.
- Он ищет в CRM её номер телефона, не находит существующего контакта и создаёт лид с её бюджетом, сроками и предпочтительным районом.
- Он записывает её на показ в субботу и вносит в лид данные о показе и квалификационную оценку.
- В субботу утром менеджер по продажам открывает лид и видит весь диалог, оценку и время показа.
Что контролирует ваша команда
- Какие записи и поля агент может читать и записывать.
- Ваши критерии квалификации и то, что означает оценка.
- Для каких действий нужно утверждение сотрудника.
См. также
- Как работают интеграции: получение данных, обновление, действия, уведомленияИнтеграции
- Права доступа: что ИИ-агент может и чего не может делать в каждой системеИнтеграции
- Карточка клиента: обзорКарточка клиента
- Сопоставление контактов с клиентамиКарточка клиента
- Как подключается система: сопоставление, подключение, тестирование, запускИнтеграции
Названия и логотипы продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей. Их упоминание указывает на системы, к которым подключается Telonic, и не подразумевает аффилированности или одобрения.