أنظمة CRM وERP

لا تزيد قيمة نظام CRM لديك (النظام الذي يحفظ سجلات عملائك) على قيمة ما يُدوَّن فيه. وحين يُربط الوكيل به، تُحدِّث كل محادثة يتولاها نظامَ CRM دون أن يضطر أحد إلى تذكّر ذلك، وتنطلق كل إجابة يقدمها مما يعرفه نظام CRM ونظام ERP لديك (نظام تخطيط موارد المؤسسة: النظام الذي يدير عملياتك الأساسية، مثل المالية والطلبات والمخزون) عن العميل مسبقًا. وهكذا يستقر السجل حيث يجري العمل، لا في أداة منفصلة لا يفتحها أحد.

ما يتيحه للوكيل ربط نظامي CRM وERP لديك

التكاملات في هذه الفئة

نتفق معك أثناء التنفيذ على السجلات التي يقرؤها الوكيل ويكتب فيها بالتحديد، بما يناسب إعداداتك.

كيف يعمل الربط

يبقى نظام CRM لديك النظام المرجعي (أي النظام الذي تعتمده مؤسستك مصدرًا موثوقًا) لبيانات العملاء والحسابات، أما سجل العميل في Telonic فهو النظام المرجعي لتاريخ المحادثات. ويظل النظامان متوافقين، إذ يقرأ الوكيل بيانات الحساب من نظام CRM حين يحتاج إليها، ويدوّن فيه نتيجة كل محادثة.

تُطابَق جهات الاتصال مع العملاء بناءً على معرّفات موثّقة: رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، ومعرّف العميل، ومرجع الحجز أو الوثيقة. وحين تكون المطابقة غير مؤكدة، تُقترح على أحد أفراد فريقك ليؤكدها بدلًا من أن تُدوَّن تلقائيًا. راجع مطابقة التواصل مع العملاء.

يُبنى كل ربط وفق إعداداتك. فمؤسستان تستخدمان نظام CRM نفسه تختلف لديهما الكائنات والحقول والعمليات، لذلك تبدأ المرحلة الأولى بمواءمة ما لديك أنت. راجع كيف يُربط النظام.

التفاصيل التقنية

يتصل الوكيل عبر واجهة API القياسية لكل نظام (واجهة برمجة التطبيقات: الطريقة الموثّقة التي تتبادل بها البرمجيات الأخرى البيانات معه)، مستخدمًا حساب تكامل مخصصًا ينشئه مسؤولو الأنظمة لديك ويتحكمون فيه. وتُخزَّن بيانات الاعتماد مشفّرة بمعيار AES-256 في بيئة التشغيل الخاصة بك، وتنتقل الطلبات عبر بروتوكول TLS (أمان طبقة النقل) بالإصدار 1.2 أو أعلى، ويعمل الربط من بيئة التشغيل الخاصة بك في المنطقة التي تختارها. وتُدرج الأرقام، مثل المبالغ والتواريخ، في الردود مباشرة من سجل النظام، ولا يعيد النموذج اللغوي كتابتها. أما عمليات الكتابة فهي متساوية الأثر (أي أن تكرار الطلب لا ينشئ نسخة مكررة أبدًا)، ولا تُترك ناقصة أبدًا.

الصلاحيات المعتادة في هذه الفئة

لا يمكن للوكيل أن يتخذ إلا الإجراءات التي منحها له فريقك، وأي إجراء لم يُمنح لا يمكن استدعاؤه. راجع الصلاحيات.

في الممارسة

تربط ساحل كرست العقارية، وهي شركة تطوير عقاري في دبي، نظام CRM لديها بالوكيل الذي يتولى الاستفسارات الواردة من البوابات العقارية.

1. يصل استفسار من عائشة في الساعة 9 مساءً يوم جمعة. فيرد الوكيل عبر واتساب، ويجيب عن أسئلتها حول الوحدات ذات غرفتي النوم في البرج الذي استفسرت عنه، ويطرح أسئلة التأهيل الخاصة بالمطوّر في سياق المحادثة.
2. يبحث في نظام CRM برقم هاتفها، فلا يجد جهة اتصال سابقة، فينشئ عميلًا محتملًا يتضمن ميزانيتها وإطارها الزمني ومنطقتها المفضلة.
3. يحجز لها موعد معاينة يوم السبت، ويدوّن الموعد وتقييم التأهيل في سجل العميل المحتمل.
4. صباح السبت، يفتح مستشار المبيعات سجل العميل المحتمل، فيرى المحادثة كاملة والتقييم وموعد المعاينة.

ما يتحكم به فريقك

• السجلات والحقول التي يمكن للوكيل قراءتها والكتابة فيها.
• معايير التأهيل لديك، وما يعنيه التقييم.
• الإجراءات التي تتطلب اعتماد موظف.

ذات صلة

• كيف تعمل التكاملات: الاستعلام، والتدوين، واتخاذ الإجراءات، والإشعارالتكاملات
• الصلاحيات: ما يستطيع الوكيل فعله وما لا يستطيعه في كل نظامالتكاملات
• سجل العميل: نظرة عامةسجل العميل
• مطابقة التواصل مع العملاءسجل العميل
• كيف يُربط النظام: رسم الخريطة، والربط، والاختبار، والإطلاقالتكاملات

أسماء المنتجات وشعاراتها علامات تجارية مملوكة لأصحابها، ويأتي ذكرها لبيان الأنظمة التي تتصل بها Telonic، ولا يعني وجود شراكة أو تأييد.