Integraciones
Plataformas de automatización
Cómo inicia el agente las automatizaciones que sus equipos ya utilizan en Zapier o Make, para que los flujos de trabajo existentes sigan funcionando.
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Muchos equipos ya han enlazado sus sistemas con una plataforma de automatización: un cliente potencial nuevo que se copia en una hoja de cálculo, un cambio de reserva que se envía a un proveedor, un formulario enviado que se convierte en una tarea. El agente de IA trabaja con esas automatizaciones, en lugar de sortearlas. Cuando una conversación llega a un punto que su equipo ha elegido, el agente inicia la automatización con los datos que ha recogido, y el flujo de trabajo que creó su equipo sigue funcionando como hasta ahora. Las conexiones con plataformas de automatización se configuran durante la implementación.
Lo que la conexión de una plataforma de automatización permite hacer al agente
| Capacidad | Lo que significa para usted | Ejemplo |
|---|---|---|
| Iniciar una automatización | El agente activa un flujo de trabajo existente en un punto definido de la conversación, con los datos recogidos | Una solicitud confirmada de reserva para un grupo inicia el flujo de trabajo que avisa al equipo de grupos y crea un borrador de presupuesto |
| Llegar a los sistemas a los que ya se conecta la plataforma | Cuando su plataforma ya está enlazada con un sistema, el agente puede actuar en él a través de ese enlace | El portal de reservas de un proveedor que su equipo de operaciones ya actualiza mediante una automatización |
| Recibir un resultado | Cuando el flujo de trabajo devuelve un resultado, el agente lo utiliza en la conversación | El flujo de trabajo devuelve una referencia de presupuesto, que el agente comunica al cliente |
Integraciones de esta categoría
| Integración | Lo que abarca la conexión |
|---|---|
| Zapier | Iniciar los Zaps (el nombre que da Zapier a un flujo de trabajo automatizado) que usted elija y recibir sus resultados |
| Make | Iniciar los escenarios (el nombre que da Make a un flujo de trabajo automatizado) que usted elija y recibir sus resultados |
Otras herramientas similares pueden conectarse de la misma forma, como acción personalizada. Consulte Acciones personalizadas.
Cómo funciona la conexión
Su equipo elige cuáles de sus flujos de trabajo existentes puede iniciar el agente, y en qué punto de una conversación. Cada uno se configura como una acción que el agente puede realizar: su nombre, los datos que necesita y lo que el agente le dice al cliente una vez ejecutado. El agente solo puede iniciar los flujos de trabajo que usted haya elegido.
El flujo de trabajo en sí permanece en su plataforma de automatización, y pertenece al equipo que lo creó. Si su equipo lo modifica, la parte del agente no cambia mientras no cambien los datos que envía y recibe. Si cambian, la acción se actualiza y se vuelve a probar antes de entrar en producción. Consulte Cómo se conecta un sistema.
Todo lo que un flujo de trabajo hace en otro sistema ocurre con el acceso propio de ese flujo de trabajo, no con el del agente. Cuando usted elige qué flujos de trabajo conectar, en la práctica está eligiendo lo que el agente puede provocar, por lo que se aplica la misma revisión que a cualquier otro permiso.
El detalle técnico
El agente inicia un flujo de trabajo llamando a un webhook (una dirección única que proporciona la plataforma y que inicia el flujo de trabajo cuando se la llama) o a la API de la plataforma (interfaz de programación de aplicaciones: la forma documentada en que otro software intercambia datos con ella). Cada llamada envía únicamente los campos que necesita el flujo de trabajo, mediante TLS (Transport Layer Security), versión 1.2 o superior, desde su despliegue en la región que usted elija. Las direcciones de webhook y las credenciales se almacenan cifradas con AES-256 en su despliegue. Cada llamada y su resultado quedan registrados en el registro de auditoría.
Permisos habituales en esta categoría
| Permiso | Necesario para | Valor predeterminado |
|---|---|---|
| Iniciar flujos de trabajo concretos | Activar las automatizaciones que usted eligió | Solo los flujos de trabajo que usted elija |
| Recibir los resultados de esos flujos de trabajo | Utilizar el resultado en la conversación | Se concede cuando el flujo de trabajo devuelve un resultado |
| Crear, modificar o eliminar flujos de trabajo | No es necesario | No se concede |
El agente solo puede realizar las acciones que su equipo ha concedido. Lo que no se ha concedido no se puede ejecutar. Consulte Permisos.
En la práctica
Nakhla Travel, un operador turístico, gestiona las solicitudes de reserva para grupos mediante una automatización existente.
- El equipo de operaciones ya utiliza en Make un flujo de trabajo que recibe una solicitud de grupo, avisa al equipo de grupos y añade una línea al registro de presupuestos.
- Telonic configura ese flujo de trabajo como una acción que el agente puede realizar cuando una solicitud de grupo ya tiene fechas, tamaño del grupo y destino.
- Ahmed escribe un correo electrónico para pedir un presupuesto para dieciocho personas a Salalah en otoño. El agente le pide las fechas que faltan y luego inicia el flujo de trabajo.
- El flujo de trabajo devuelve una referencia de presupuesto. El agente se la comunica a Ahmed y le indica que el equipo de grupos le enviará el presupuesto.
Lo que controla su equipo
- Qué flujos de trabajo puede iniciar el agente, y cuándo.
- Los propios flujos de trabajo, en su propia plataforma.
- Lo que cada flujo de trabajo tiene permitido hacer en los sistemas a los que llega.
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