Integraciones
Conocimiento y documentos
Cómo responde el agente a partir de sus propios documentos, políticas y preguntas frecuentes, y cómo se mantiene al día cuando cambian.
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Sus documentos aprobados son el lugar donde ya están las respuestas correctas: condiciones generales de pólizas, folletos de proyectos, condiciones de tarifas, guías de gastos de servicio, preguntas frecuentes, procedimientos internos. El agente de IA responde a partir de ellos, y solo de ellos, de modo que el cliente escucha lo que su empresa ha aprobado y no algo que haya redactado un modelo de lenguaje. Cuando su equipo actualiza un documento en la biblioteca que ya utiliza, el agente se mantiene al día, sin que nadie tenga que volver a entrenar nada.
Lo que la conexión de sus bibliotecas de documentos permite hacer al agente
| Capacidad | Lo que significa para usted | Ejemplo |
|---|---|---|
| Responder a partir de sus documentos | El agente responde preguntas a partir de los documentos, las políticas y las preguntas frecuentes que usted aprueba | Un asegurado pregunta si los daños en el parabrisas están cubiertos y escucha lo que dicen las condiciones generales de la póliza |
| Ceñirse a las fuentes | Las respuestas se limitan al material de origen recuperado. Cuando la respuesta no figura en él, el agente lo dice y ofrece hablar con una persona | Una pregunta sobre una torre que todavía no figura en el folleto se traspasa al equipo de ventas |
| Mantenerse al día | Cuando un documento cambia, se vuelve a indexar automáticamente, de modo que las respuestas reflejan la versión vigente | Una política de cancelación revisada se utiliza una vez publicada y vuelta a indexar |
| Mostrar sus fuentes | Cada respuesta queda registrada con el documento y el pasaje de los que procede | Un revisor de cumplimiento comprueba qué versión del texto se citó |
Integraciones de esta categoría
| Integración | Lo que abarca la conexión |
|---|---|
| Microsoft SharePoint | Bibliotecas de documentos y páginas de los sitios que usted elija |
| Google Drive | Unidades compartidas y carpetas que usted elija |
| Notion | Páginas y bases de datos de los espacios de trabajo que usted elija |
| Confluence | Espacios y páginas que usted elija |
| Dropbox | Carpetas de equipo que usted elija |
| Box | Carpetas que usted elija |
Cómo funciona la conexión
Su equipo elige las carpetas, los sitios o los espacios que contienen material aprobado y concede al agente acceso de lectura únicamente a ellos. Los documentos se indexan (se organizan para que el pasaje pertinente se encuentre con rapidez) dentro de su despliegue, en la región que usted elija. Durante una conversación, el agente recupera los pasajes que responden a la pregunta del cliente y redacta su respuesta a partir de ellos.
El modelo de lenguaje decide cómo se expresa una respuesta: la redacción, el orden y si conviene hacer primero una pregunta aclaratoria. El contenido procede de sus documentos. Todo lo que pueda generar una obligación para usted, como un precio, una fecha o un derecho, se toma de sus sistemas o de sus documentos aprobados, en lugar de generarse. Consulte Conocimiento y documentos.
Mantener la biblioteca actualizada sigue siendo responsabilidad de las personas a cargo de cada documento, como hasta ahora. El agente sigue la versión que publiquen.
El detalle técnico
La conexión lee de cada biblioteca a través de su API estándar (interfaz de programación de aplicaciones: la forma documentada en que otro software intercambia datos con ella), con una cuenta de integración dedicada de solo lectura o una autorización OAuth (un estándar que permite a un sistema conceder a otro un acceso limitado sin compartir una contraseña). Los cambios se detectan y los documentos afectados se vuelven a indexar automáticamente. El índice y cualquier copia necesaria para crearlo se almacenan cifrados con AES-256 en su despliegue, y se eliminan cuando un documento se retira de las carpetas aprobadas. Las conexiones utilizan TLS (Transport Layer Security), versión 1.2 o superior.
Permisos habituales en esta categoría
| Permiso | Necesario para | Valor predeterminado |
|---|---|---|
| Leer carpetas, sitios o espacios concretos | Responder a partir del material aprobado | Solo las ubicaciones que usted elija |
| Leer las notificaciones de cambios de esas ubicaciones | Mantenerse al día | Se concede junto con el acceso de lectura |
| Escribir, editar o eliminar documentos | No es necesario | No se concede |
| Leer el resto de su biblioteca | No es necesario | No se concede |
El agente solo puede realizar las acciones que su equipo ha concedido. Lo que no se ha concedido no se puede ejecutar. Consulte Permisos.
En la práctica
Qamar Stays, un grupo hotelero, guarda sus políticas para huéspedes en una biblioteca de SharePoint.
- Los equipos de ingresos y de atención a huéspedes trasladan sus políticas aprobadas a una única carpeta, «Políticas para huéspedes (aprobadas)», y el equipo de TI concede al agente acceso de lectura solo a esa carpeta.
- Una huésped, Lina, pregunta por WhatsApp si los niños se alojan gratis. El agente responde a partir de la política para niños y registra la fuente.
- Al mes siguiente, el grupo cambia su política para niños de cara a la temporada de verano. La responsable de atención a huéspedes publica el documento revisado en la misma carpeta.
- La siguiente respuesta del agente sobre el tema sigue la política revisada. El registro de auditoría muestra qué versión utilizó cada respuesta.
Lo que controla su equipo
- Qué carpetas, sitios o espacios puede leer el agente.
- Los documentos que contienen, y cuándo cambian.
- Los temas que el agente no tratará, contengan lo que contengan los documentos.
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